AI晶片爭霸戰 台廠伺服器族群火熱

財訊雙週刊

ChatGPT掀起的生成式AI旋風,這背後的巨大商機,讓全球晶片巨頭間的競爭悄悄展開,而台灣半導體和伺服器產業,未來榮景可期,哪些台廠供應鏈可望迎來大商機?最新一期的《財訊》雙週刊以「AI晶片爭霸」為題,解析全球科技大廠的賽局,同時盤點台廠AI伺服器供應鏈的投資機會。

日前,輝達(Nvidia)創辦人暨執行長黃仁勳就指出,AI的iPhone時刻已經開始,意指AI生活化時代已經來臨。然而,應用只是最後1哩路,要能做到這件事,背後需要的是更大量的資料庫,以及超高速的運算能力;於是,一場從AI軟體、AI晶片到AI伺服器的更替升級潮,正為全球科技產業競爭拉開了一場新的序幕。

去年科技業還為了消費電子產品帶來的高庫存而頭痛不已,今年受惠於AI應用進入成長期,意外帶動新一波動能;而台廠身為最重要的供應鏈,相關廠商更成為投資市場最熱的題材。以原本下修出貨量的伺服器為例,因為AI伺服器的新需求出籠,將重新迎來連續3年.每年至少20%的複合成長率。

在這場人工智慧大戰中,圍繞著新技術的新服務也開始出現。例如,語言學習網站Duolingo就利用Open AI提供40種語言課程,讓一般人透過手機學外文。另外,摩根士丹利公司(Morgan Stanley)把每年數千篇的研究報告都透過ChatGPT處理,訓練出一個能迅速組合公司智慧資產的AI機器人,讓團隊隨時可以利用這個內部系統,即時得到所需的答案。

《財訊》報導指出,掀開這場人工智慧服務大戰的背後,其實最需要大量的資料與運算能力,因此也引發了一場全球AI晶片市場的新競爭。在這波人工智慧熱潮中,將改變現有的遊戲規則。谷歌、微軟、亞馬遜、IBM等公司也扮演重要角色,因為他們才是晶片的大買家,也將讓台灣的伺服器廠商受惠。

網路和數位科技的演進愈來愈快,從物聯網、大數據、區塊鏈、雲端運算到生成式AI運算,可預見的未來創新應用將快速問世。然而,不管是從去年Meta主導的元宇宙,或今年ChatGPT引爆的人工智慧應用,背後都有一個主軸:愈來愈龐大的數據資料,以及愈來愈強大的運算能力。

透過高速運算處理器及繪圖晶片打造的AI運算生態系統,是四大雲端服務巨擘決戰的關鍵。2022年整體伺服器產值已經突破2兆元大關,其中不含赴美掛牌的美超微台灣產值占有9成,高達1.8兆元;而這當中不管是美國惠普、戴爾等伺服器品牌廠,或全球四大雲端服務中心,甚至是中國的浪潮,都找上台廠代工。換句話說,AI伺服器的升級競賽,台灣在伺服器產業將扮演舉足輕重的角色。